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熱烈慶祝第一上海證券榮獲【騰訊2016卓越港股券商】獎項
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承銷案例
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第一上海擁有大量機構客戶作為其配售基礎,在第一上海保薦上市的公司中,不乏大量持有流通股超過5%以上的機構投資者。第一上海以包銷商身份參與了下列大型企業之上市:

擔任主要角色之案例

 

項目時間 公司名稱 項目類型 規模 第一上海角色
2016年1 融眾金融 公開發售 2.48億港元 聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及牽頭經辦人
2016年1 融信中國 公開發售 20.68億港元 副牽頭經辦人
2015年12月 中國恆石 公開發售 6.5億港元 副牽頭經辦人
2015年12 融信中國 (3301.HK) IPO 18.2億港元 副牽頭經辦人
2015年12 中國恆石基業 (01197.HK) IPO 5.375億港元 副牽頭經辦人
2015年7 中國融眾金融控控股有限公司 IPO 2.11億港元 聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人
2015年7 A8新媒体 配售 68.4百萬港元 配售代理
2015年4 中國七星控股 配售 1.4億港元 配售代理及財務顧問
2015年4 江山控股 配售 14.04億港元 配售代理
2015年4 A8新媒体 配售 2.09億港元 配售代理
20151 和諧汽車(03836) 配售 5.5億港元 配售代理
2014年12月 聯合水泥 (01312) 公開發售 4.95億港元 財務顧問及包銷商
2014年9月
 
嘉士利集團 (01285)
 
全球發售
 
3.7億港元 聯席牽頭經辦人
 
2014年9月
 
中國支付通 (08325) 配售 1.08億港元
 
聯席配售代理
2014年8月
 
中國宏泰產業 (06166)
 
全球發售
 
10億港元
 
聯席帳簿管理人
聯席牽頭經辦人
 
2014年7月
 
世紀睿科 (01450) 全球發售 3.5億港元
聯席牽頭經辦人
聯席帳簿管理人

 
2014年6月
 
光宇國際 (01043)
 
配售 1.62億港元 配售代理
2014年6月 嘉耀控股 (01626) 全球發售 0.95億港元 聯席帳簿管理人
聯席牽頭經辦人

 
2014年6月
 
彩生活 (01778) 全球發售 9.5億港元 聯席帳簿管理人
聯席牽頭經辦人

 
2014年3月 中國支付通 (08325) 配售 2.1億港元 配售代理
2014年1月 老恒和(02226) 全球發售 9億港元 副牽頭經辦人
2014年1月 米格國際(01247) 全球發售 3億港元 副經辦人
2013年12月 富貴鳥(01819) 全球發售 12億港元 副牽頭經辦人
2013年12月 東江集團(02283) 全球發售 2.5億港元 副牽頭經辦人
2013年12月 福壽園(01448) 全球發售 17.5億港元 副經辦人
2013年11月 美東汽車(01268) 全球發售 4.7億港元 副牽頭經辦人
2013年10月 集成金融(03623) 全球發售 3億港元 聯席保薦人
聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
2013年10月 奧思知集團(08325) 配售 1.24億港元 配售代理
2013年9月 慧聰網(08292) 配售 5.4億港元 配售代理
2013年7月 智美控股(01661) 全球發售 8.86億港元 牽頭經辦人
2013年7月 金彩控股(01371) 全球發售 0.66億港元 全球發售
獨家保薦人
獨家帳簿管理人
牽頭經辦人

 
2013年6月 五洲國際(01369) 全球發售 16億港元 聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
2013年5月 盈天醫藥(00570) 配售新股 7億港元 配售新股
配售代理
聯席賬薄管理人

 
2012年12月 新城發展(01030) 全球發售 20.56億港元 副牽頭經辦人
2012年11月 旭輝控股(00884) 全球發售 20億港元 聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人

 
2012年7月 銀仕來(01616) 全球發售 1.8億港元 聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
2012年4月 品牌中國(08219) 配售 0.99億港元 獨家賬薄管理人
聯席牽頭經辦人

 
2012年4月 中盛資源(02623) 股份發售 1.6億港元 副牽頭經辦人
2012年4月 江南集團(01366) 全球發售 5.5億港元 副牽頭經辦人
2012年4月 協同通信(01613) 全球發售 0.99億港元 聯席賬薄管理人
副牽頭經辦人

 
2012年3月 俊知集團(01300) 全球發售 3億港元 聯席全球協調人
聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人

 
2012年3月 陽光油沙(02012) 全球發售 44.9億港元 副經辦人
2011年12月 華油能源(01251) 全球發售 4.2億 副經辦人
2011年12月 天瑞水泥(01252) 全球發售 9.7億港元 副經辦人
2011年11月 中國車輛零部件(01269) 全球發售與配售 1.12億港元 副經辦人
2011年1月 中國新經濟投資(00080) 配售 3.12億港元 配售代理
2010年12月 百富環球科技(00327) 全球發售 9.19億港元 聯席全球經辦人
2010年11月 彩虹電子(00438) 配售 1.22億港幣 獨家配售代理
2010年10月 海王英特龍(08329) 配售(創業板) 1.69億港元 獨家配售代理
2010年8月 星謙化工(00640) 全球發售 0.75港元
聯席帳簿管理人
聯席經辦人

 
2010年4月 華翰生物製藥(00587) 配售 4.8億港元 獨家配售代理
2010年3月 志高控股(00449) 全球發售 1.65億港元 聯繫全球牽頭經辦人
2009年12月 譚木匠(00837) 全球發售 1.61億港元 保薦人
帳簿管理人
牽頭經辦人
2009年12月 摩比發展(00947) 全球發售 5.93億港元 聯席保薦人
聯席帳簿管理人
副經辦人
2009年7月 霸王集團(01338) 全球發售 13.65億港元 香港包銷商
副經辦人
 
2009年1月 海峽石油化工(00852) 股份發售 2.5億港元 香港國際配售
2008年6月 小肥羊(已除牌) 全球發售 7.8億港元 副經辦人
2008年2月 玖源集團(02966) 配售(創業板) 2.34億港幣 獨家包銷商
2008年5月 特步國際(01368) 全球發售 22.28億港幣 香港包銷商
2008年4月 茂業國際(00848) 全球發售 26.75億港幣 包銷商
2007年12月 比亞迪電子(00285) 全球發售 59.125億港幣 副經辦人
2007年10月 諾亞舟   1.378億美元 美國發行ADS的經辦人
 

 

 

 

   

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